據(jù)悉，國家能源局此次會議主要涉及4方面內(nèi)容：一是明確2022年之前都有補貼，不會一刀切地推進平價上網(wǎng)進程。在全面“去補貼”之前，每年仍將保持一定的裝機規(guī)模補貼，并推進補貼強度進一步下降;二是“十三五”光伏建設(shè)規(guī)模將大幅提高，210GW目標過低，可能提高至超過250GW;三是認可戶用光伏單獨管理;四是加速出臺2019年行業(yè)政策，穩(wěn)定市場預(yù)期。

根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機容量指標為105GW、光熱發(fā)電裝機容量指標為5GW。截至2018年9月，光伏發(fā)電累積裝機達到165GW，遠超“十三五”規(guī)劃的目標。

今年“5·31新政”后，光伏行業(yè)踩下“急剎車”。通知指出，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，同時新投運的光伏電站標桿上網(wǎng)電價每千瓦時統(tǒng)一降低5分錢。

新時代證券研報認為，“5·31新政”后光伏行業(yè)加速洗牌，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格急速下跌。2018年以來，硅料價格下跌約46%，單晶硅片下跌約43%，多晶硅片下跌約55%。部分一線廠商可以達到較高的開工率，二三線廠商開工率普遍不足甚至停產(chǎn)。

近期，光伏領(lǐng)域暖風(fēng)頻吹。10月9日，國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項說明的通知》，明確戶用光伏執(zhí)行“6·30”電價政策。

國金證券分析師姚遙認為，光伏行業(yè)四季度環(huán)比三季度改善可期，但上游硅料供給大規(guī)模釋放疊加一季度需求淡季臨近，2019年一季度產(chǎn)業(yè)景氣可能再次回落。2019年二季度之后，供需矛盾將有所緩和，景氣度有望逐步向上，全年需求量有望比2018年增長20%，出貨量增長可能超過30%。

姚遙指出，雖然受益于用電量較快增長和(港股00001)跨區(qū)送電能力提升，今年以來光伏消納情況有所改善。但關(guān)鍵的補貼拖欠和缺口持續(xù)擴大矛盾仍未解決。如果后續(xù)政策提供了新的補貼資金來源，對行業(yè)才是真正的“重磅”利好。